Akcja filmu toczy się w roku 1950 podczas podróży statkiem pasażerskim do Anglii. Młoda Gabriel Angel (Rakie Ayola) zakochuje się w fałszerzu obrazów Duncanie Stewarcie (Jonathan Pryce). Mężczyzna jest ścigany przez Rexa Goodyeara (John Hurt), który, jak się okazuje, ma swoje powody, by nienawidzić Duncana. Liniowcem płyną też doktor Angela Bead (Vanessa Redgrave) i panna Gwendolyn Quim (Dorothy Tutin), byłe misjonarki.